버추얼 프로토콜($VIRTUAL) 심층 분석: AI와 블록체인의 미래, 지금 투자해야 할까?

안녕하세요! 가상자산에 관심 많은 가즈아 연구소입니다. 오늘은 최근 제가 관심을 갖고 지켜보는 프로젝트인 '버추얼 프로토콜(Virtuals Protocol)'에 대해 이야기해보려고 합니다. AI와 블록체인이 결합된 이 프로젝트, 과연 투자 가치가 있을지 함께 살펴봐요!

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버추얼 프로토콜이 대체 뭐하는 프로젝트인가요?

처음 버추얼 프로토콜을 알게 됐을 때 솔직히 이름만 들어서는 정확히 뭐하는 프로젝트인지 감이 잘 안 잡히더라고요. 간단히 말하자면 'AI 에이전트의 월스트리트'라고 볼 수 있어요.

버추얼 프로토콜은 AI 에이전트(일종의 인공지능 캐릭터)를 블록체인 기술로 토큰화해서 여러 사람이 공동 소유하고, 그 수익을 나눌 수 있게 해주는 플랫폼입니다. 주로 게임이나 메타버스 분야에서 활용되고 있어요.

제가 이해한 바로는 이런 시나리오가 가능합니다:

1. 게임 내 NPC(비플레이어 캐릭터)를 AI로 만들어 더 똑똑하고 현실감 있게 만들기
2. 이 AI NPC를 토큰화해서 여러 투자자가 공동 소유
3. 이 캐릭터가 게임 내에서 창출하는 가치나 수익을 공유

사실 과거에는 PathDAO라는 이름으로 시작했다가 2023년 12월에 버추얼 프로토콜로 리브랜딩했다고 하네요. AI가 대세가 되면서 방향성을 더 명확히 한 것 같습니다.

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$VIRTUAL 토큰 현황은 어떤가요?

2025년 4월 현재 $VIRTUAL 토큰 가격은 약 $0.5849로, 시가총액은 약 3억 8천만 달러(약 5,300억원)입니다. 총 발행량은 10억 개로 고정되어 있고, 현재 약 6억 5천만 개가 유통 중이에요.

사실 가격 차트를 보면 꽤 롤러코스터를 탄 느낌인데요. 2025년 1월 2일에 $5.07라는 역대 최고가를 찍었다가 현재는 거기서 약 88.5% 하락한 상태입니다. 2024년 1월에는 $0.007605까지 내려갔었는데, 거기서부터 보면 상당히 많이 올랐네요.

최근 24시간 거래량은 약 7,900만 달러(약 1,100억원)로 꽤 활발한 편이에요. 주로 Bitget, 업비트, Gate.io, MEXC, OKX 등에서 거래되고 있습니다.

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토큰 분배와 사용처는 어떻게 되나요?

$VIRTUAL 토큰의 분배 구조는:

• 공개 분배: 60%(6억 개) - 현재 대부분 유통 중
• 유동성 풀: 5%(5천만 개) - 거래소 유동성 제공용
• 생태계: 35%(3억 5천만 개) - 커뮤니티 인센티브, DAO 관리 등

토큰은 여러 용도로 사용됩니다:

1. 개별 AI 에이전트 토큰과 유동성 풀 구성
2. USDC 등 다른 토큰과의 스왑을 위한 라우팅 통화
3. AI 에이전트 간 거래와 상호작용을 위한 기본 통화
4. 생태계 거버넌스 참여
5. 새로운 에이전트 생성 시 소각(디플레이션 요소)

특히 마지막 소각 메커니즘이 장기적으로 토큰 가치를 지탱해줄 수 있는 요소라고 생각해요.

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개발팀은 믿을 만한가요?

프로젝트의 성공 여부는 결국 개발팀의 역량에 달려있잖아요. 버추얼 프로토콜 팀을 살펴보니:

• Jansen Teng(공동 창립자 겸 CEO): 전 BCG 컨설턴트이자 AI 및 생화학 전문 연쇄 창업가. 임페리얼 칼리지 런던 출신이고, 2016년부터 이더리움 채굴을 했다고 하니 암호화폐 쪽 경험도 있네요.
• Weekee Tiew(공동 창립자): 임페리얼 칼리지 졸업, 사모펀드 및 컨설팅 경험자.
• Bryan Lim: 적응형 지능 로보틱스 연구소의 AI 연구원.
• Matthew Stewart: 하버드 대학교 AI 전문 박사후 연구원.
• Bernard Lelong: 전 AI/ML 책임자, 케임브리지 대학교 물리학 박사.

전반적으로 MIT, 하버드, 케임브리지 출신의 AI 전문가들이 많이 포진해 있어 기술적 역량은 믿을 만하다고 생각합니다. 다만 블록체인 쪽 경험은 상대적으로 적어 보이는 점은 약간 우려되네요.

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어떤 파트너십이 있나요?

버추얼 프로토콜의 가장 주목할 만한 파트너십은 애니모카 브랜드와의 협업입니다. 2025년 1월 10일에 발표된 이 파트너십은 AI 게임 프로젝트에 투자하는 내용을 담고 있어요.

애니모카 브랜드는 웹3 게임 분야의 리더로, 샌드박스, 에이프코인 등 540개 이상의 프로젝트에 투자한 베테랑이죠. 이런 메이저 플레이어와 협업한다는 건 버추얼 프로토콜의 신뢰도를 높여주는 요소라고 생각합니다.

또한 여러 블록체인으로 확장하고 있는 점도 긍정적인데요:

• 2025년 1월 25일: 솔라나 확장 발표
• 2025년 1월 12일: 로닌 블록체인에서 JAIHOZ 토큰과 함께 AI 에이전트 출시
• STIX와 협력하여 e스포츠 접근성 향상

이런 다양한 블록체인으로의 확장은 프로젝트의 성장 가능성을 높여준다고 생각해요.

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커뮤니티는 어떤가요?

커뮤니티 규모와 활성화 정도는 프로젝트 성공의 중요한 지표입니다. 버추얼 프로토콜의 커뮤니티 현황을 보면:

• X(트위터) 팔로워: 약 57.9만 명
• 디스코드: 약 43.7만 명

상당히 큰 규모의 커뮤니티를 보유하고 있네요! 리더보드 챌린지, Easter Edition 같은 이벤트를 통해 사용자 참여도 활발히 유도하고 있는 것 같습니다.

실제 채택 사례도 늘고 있는데, 로블록스나 텔레그램 게임에서 AI 에이전트를 운영하며 사용자 참여도(ARPU)가 증가하고 있다고 합니다. G.A.M.E, aixbt, VaderAI 등의 프로젝트들이 초기 성공 사례로 언급되고 있어요.

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투자 시 고려해야 할 위험 요소는?

물론 모든 투자에는 리스크가 따르죠. 버추얼 프로토콜 투자 시 고려해야 할 위험 요소들은:

1. 높은 가격 변동성: ATH에서 88.5% 하락한 이력이 있고, 최근 거래량도 감소(-29.9%)하고 있어 변동성이 큰 편입니다.
2. 지속 가능성 의문: AI 에이전트 경제가 장기적으로 지속 가능할지는 아직 검증되지 않았어요. 초기 하이프 이후 사용자와 토큰 수요를 유지하는 것이 관건입니다.
3. 경쟁 심화: 샌드박스(SAND), 디센트럴랜드(MANA), 일루비움(ILV) 등 유사한 AI 및 메타버스 프로젝트들과 경쟁해야 합니다.
4. 규제 리스크: 특히 한국에서 가상자산 규제가 강화되고 있어, 이런 혁신적인 프로젝트들이 규제의 그레이존에 놓일 가능성이 있습니다.

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한국 투자자라면 어떻게 투자할 수 있나요?

다행히 $VIRTUAL 토큰은 업비트에 상장되어 있어서 한국 투자자들도 쉽게 접근할 수 있어요. 업비트에서 원화로 직접 거래가 가능하며, 24시간 거래량도 약 6,000만 달러(약 840억원)로 꽤 활발한 편입니다.

해외 거래소를 선호하신다면 Bitget, Gate.io 등에서도 $VIRTUAL/USDT 쌍으로 거래 가능합니다.

환율 영향도 고려해야 하는데, 현재 원/달러 환율은 약 1,400원 선이에요. 환율 하락 시 달러 기준 수익이 감소할 수 있으니 이 부분도 투자 결정 시 감안하세요.

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제 개인적인 의견은?

버추얼 프로토콜은 AI와 블록체인이라는 두 가지 유망 기술을 결합한 흥미로운 프로젝트입니다. 특히 게임과 메타버스 분야에서 AI 에이전트의 활용은 분명 미래 지향적인 아이디어라고 생각해요.

다만 현재 가격이 ATH에서 크게 하락한 상태이고, AI 열풍에 따른 초기 하이프가 식으면서 조정을 겪고 있는 것으로 보입니다. 지금이 장기 투자자에게는 좋은 진입 타이밍일 수 있지만, 단기적으로는 추가 하락 가능성도 배제할 수 없습니다.

제 투자 전략은 다음과 같습니다:

1. 포트폴리오의 소액(5% 이하)만 배정해 리스크 관리
2. 분할 매수 전략으로 평균 매수가 낮추기
3. 프로젝트 업데이트와 채택 사례 주시하기
4. 최소 1-2년의 투자 기간 설정하기

버추얼 프로토콜은 장기적인 비전과 기술력은 좋지만, 아직 시장에서 완전히 검증되지 않은 프로젝트입니다. 투자는 항상 본인이 감당할 수 있는 범위 내에서 신중하게 결정하시길 바랍니다.

여러분은 버추얼 프로토콜에 대해 어떻게 생각하시나요? 댓글로 의견 남겨주시면 좋겠습니다!

※ 이 글은 투자 조언이 아닌 정보 제공 목적으로 작성되었습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 진행해주세요.